無(wú)論是多方位的金融市場(chǎng)或理財(cái)產(chǎn)品，誰(shuí)影響投資和財(cái)富管理的理財(cái)規(guī)劃師層出不窮無(wú)疑是財(cái)富管理的骨干，發(fā)揮每個(gè)人的生活和工作中不可或缺的作用。

布局：達(dá)拉斯錢(qián)罐建立在線理財(cái)規(guī)劃平臺(tái)

最近，由Mavericks Money Jar建立的在線理財(cái)規(guī)劃平臺(tái)受到了各行各業(yè)的廣泛關(guān)注。根據(jù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人的說(shuō)法，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)不同，小牛理財(cái)經(jīng)理的平臺(tái)是為理財(cái)規(guī)劃師的服務(wù)而創(chuàng)建的。其目的是協(xié)助，打包和培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師，以便理財(cái)規(guī)劃師可以專注于這個(gè)平臺(tái)。為客戶提供良好的服務(wù)，最大化其價(jià)值，并為財(cái)務(wù)規(guī)劃師平臺(tái)提供其他服務(wù)。

通過(guò)一個(gè)非常圖形的比喻，財(cái)務(wù)規(guī)劃師的平臺(tái)就像一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師。財(cái)務(wù)規(guī)劃師是財(cái)務(wù)規(guī)劃師服務(wù)和塑造平臺(tái)的明星。該平臺(tái)的工作是為理財(cái)規(guī)劃師提供最佳條件，待遇和階段，以便明星們可以專注于他們最擅長(zhǎng)的事情。

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，財(cái)務(wù)管理的本質(zhì)正在加速?gòu)南蚩蛻籼峁┙鹑诋a(chǎn)品到向客戶提供綜合金融服務(wù)的過(guò)渡。市場(chǎng)從“以產(chǎn)品為導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“以商業(yè)為導(dǎo)向”，導(dǎo)致了理財(cái)規(guī)劃平臺(tái)的誕生。小牛錢(qián)罐財(cái)務(wù)策劃師的平臺(tái)是建立在這樣一個(gè)大趨勢(shì)的基礎(chǔ)上的。

一方面，小牛錢(qián)罐是一個(gè)廣受歡迎的移動(dòng)金融超市，擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)和收入均衡，可由理財(cái)規(guī)劃師和客戶選擇。在另一方面，小牛錢(qián)罐子財(cái)務(wù)策劃師平臺(tái)已經(jīng)建立了一套在線操作的系統(tǒng)和服務(wù)隊(duì)伍，從產(chǎn)品培訓(xùn)，技能訓(xùn)練，以技術(shù)指導(dǎo)，提供一系列的服務(wù)。

尊重：最無(wú)價(jià)的資源是財(cái)務(wù)規(guī)劃師本身

到目前為止，業(yè)內(nèi)很少有公司和機(jī)構(gòu)真正關(guān)心理財(cái)規(guī)劃師。許多金融產(chǎn)品銷售公司在招聘理財(cái)規(guī)劃師時(shí)都重視理財(cái)規(guī)劃師的財(cái)務(wù)資源。他們只是想把財(cái)務(wù)策劃師的客戶變成公司。客戶，很少關(guān)注理財(cái)規(guī)劃師自身的成長(zhǎng)和需求。

然而，理財(cái)規(guī)劃師的平臺(tái)認(rèn)為，財(cái)富管理市場(chǎng)中最寶貴的資源是財(cái)務(wù)規(guī)劃者自己，但由于缺乏必要的援助和培訓(xùn)，他們的能量遠(yuǎn)未完全釋放。因此，Mavericks Money Jar Manager的平臺(tái)認(rèn)為，當(dāng)關(guān)注財(cái)務(wù)規(guī)劃師而不是客戶時(shí)，理財(cái)規(guī)劃師將會(huì)爆發(fā)更多能量！財(cái)務(wù)策劃師平臺(tái)的客戶和上帝是理財(cái)規(guī)劃師！財(cái)務(wù)規(guī)劃師平臺(tái)愿意支持財(cái)務(wù)規(guī)劃師，讓財(cái)務(wù)策劃師在舞臺(tái)上跳舞。

新生態(tài)：從線下到網(wǎng)上，財(cái)務(wù)策劃師的突破

如果客戶需要某種產(chǎn)品且傳統(tǒng)的離線金融機(jī)構(gòu)無(wú)法提供，則理財(cái)規(guī)劃師可以在理財(cái)規(guī)劃師的平臺(tái)上找到合適的產(chǎn)品并將其分配給客戶。這意味著互聯(lián)網(wǎng)從根本上改變了金融產(chǎn)品的服務(wù)效率。小牛和貨幣農(nóng)民的平臺(tái)正在為金融機(jī)構(gòu)傳遞信息做出極其簡(jiǎn)單的方式。信息沒(méi)有界限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加公平。但這只是互聯(lián)網(wǎng)改變財(cái)富管理的第一步。

達(dá)拉斯Money Jar Financial Planner平臺(tái)負(fù)責(zé)人表示，該平臺(tái)不僅要打造一個(gè)領(lǐng)先的高端理財(cái)產(chǎn)品分銷平臺(tái)，還要建立一個(gè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)平臺(tái)，成為優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)公司。理財(cái)規(guī)劃師。

為此，財(cái)務(wù)規(guī)劃師平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始做出一些有益的嘗試，包括組織專業(yè)媒體團(tuán)隊(duì)提供豐富且易于上網(wǎng)的內(nèi)容，消除財(cái)務(wù)規(guī)劃人員查找內(nèi)容和編輯文本的需要;利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)為客戶提供豐富的動(dòng)態(tài)。關(guān)系管理工具可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)維護(hù)和客戶關(guān)系，并提供工具;建立線下品牌商店，組織專業(yè)的活動(dòng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)理財(cái)規(guī)劃師的需求組織團(tuán)隊(duì)和客戶活動(dòng)。

“站在互聯(lián)網(wǎng)+金融市場(chǎng)，只有抓住行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，才能走在財(cái)務(wù)策劃行業(yè)商業(yè)模式改革的最前沿。金融平臺(tái)負(fù)責(zé)人表示，盡管該平臺(tái)是新的，但它具有創(chuàng)新的基因和天然的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)：不僅僅是服務(wù)

除了最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)外，小牛資金管理平臺(tái)還為理財(cái)規(guī)劃師提供了豐富的價(jià)值。作為中國(guó)第一家BS2P移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融管理超市，Maverick Money Jar引領(lǐng)著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮。首先，豐富的產(chǎn)品線滿足了理財(cái)規(guī)劃師客戶的不同需求：不同的收入條款，利息支付方式，種類，地區(qū)以及各種產(chǎn)品，以滿足客戶的多樣化需求。利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)方便的產(chǎn)品銷售和客戶管理，以及快速建立和有效管理自己的團(tuán)隊(duì)。

其次，市場(chǎng)上有優(yōu)惠的傭金收益：利用平臺(tái)低成本運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，為理財(cái)規(guī)劃者提供更多的利益，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的夢(mèng)想，體現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃師的價(jià)值。

創(chuàng)新：從公司銷售到獨(dú)立理財(cái)規(guī)劃師

眾所周知，傳統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃師有三個(gè)主要的難點(diǎn)：第一，大多數(shù)理財(cái)規(guī)劃師在特定的金融機(jī)構(gòu)工作，他們只銷售自己的產(chǎn)品，而且選擇非常有限。其次，由于理財(cái)規(guī)劃師的限制，理財(cái)規(guī)劃師向投資者推薦金融產(chǎn)品，他們可能無(wú)法滿足客戶的需求。推薦的產(chǎn)品不是市場(chǎng)上最好的。第三，理財(cái)規(guī)劃師的傭金不夠高。銀行，信托和其他機(jī)構(gòu)認(rèn)為，理財(cái)規(guī)劃師主要依靠公司的資源而不需要高額傭金。

小牛罐等專業(yè)理財(cái)師的出現(xiàn)，在很大程度上解決了中國(guó)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的職業(yè)痛點(diǎn)。他們完全從客戶的角度出發(fā)，獨(dú)立于這些產(chǎn)品供應(yīng)商，從傳統(tǒng)領(lǐng)域慢慢轉(zhuǎn)型?？蛻艨梢赃x擇無(wú)限選擇，而不是簡(jiǎn)單地銷售金融產(chǎn)品，而是為他們的財(cái)務(wù)規(guī)劃量身定制。

愿景：財(cái)務(wù)規(guī)劃師實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的平臺(tái)

如果財(cái)務(wù)規(guī)劃師想要更大的自主權(quán)，他需要一個(gè)服務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)可以為他選擇并提供高質(zhì)量的金融產(chǎn)品。他可以為他提供有關(guān)資產(chǎn)配置策略的指導(dǎo)，并為他提供持續(xù)和專業(yè)的培訓(xùn)和教育，以便他能夠及時(shí)了解最新的業(yè)務(wù)趨勢(shì)和專業(yè)知識(shí)。同時(shí)，也可以消除中間成本，并為他提供傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)無(wú)法比擬的高傭金傭金。有了這樣一個(gè)平臺(tái)，優(yōu)秀的理財(cái)規(guī)劃師可以大力為客戶提供專業(yè)和定制的金融服務(wù)。

只是Mavericks Money Jar Financial Planner平臺(tái)滿足所有這些特點(diǎn)，一切準(zhǔn)備就緒，等待財(cái)務(wù)策劃人員涌入。

事實(shí)上，無(wú)論世界如何變化，財(cái)務(wù)策劃師的職業(yè)性質(zhì)都是——通過(guò)幫助他人實(shí)現(xiàn)更好的生活，同時(shí)實(shí)現(xiàn)他們所有的夢(mèng)想，這是不變的。小牛錢(qián)罐財(cái)務(wù)策劃師的平臺(tái)給了財(cái)務(wù)策劃師一個(gè)夢(mèng)想的階段。

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